METHODOLOGIE ET REMUNERATION
NOTRE MÉTHODOLOGIE
UNE VISION À 360 DEGRÉS
01 /
RENCONTRE ET AUDIT
Lors de la première consultation, présentation, collecte des données et identification des objectifs avec notre méthode exclusive.
02 /
ÉTUDE, ANALYSE ET PRÉCONISATIONS
À partir des objectifs définis, nous vous soumettons un ensemble de solutions adaptées, mettant en évidence les avantages et inconvénients de chacune d’entre elles.
03 /
MISE EN PLACE
DES SOLUTIONS
Nous mettons en œuvre la stratégie que vous avez retenue parmi une sélection d’offres proposées par des partenaires de référence.
04 /
SUIVI RÉGULIER
Un bilan régulier vous permet de rester informé des évolutions de vos investissements et des nouvelles opportunités.
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LE CALCUL DE RÉMUNÉRATION
Selon la mission réalisée, notre mode de rémunération diffère entre la commission de courtage de solutions et les honoraires de conseil en ingénierie patrimoniale.
Détails ci-dessous. Nous indiquerons lors du premier entretien au préalable, le mode de rémunération envisagée…pas de surprise, tout est clair et transparent.
NOTRE MÉTHODOLOGIE
CITY STONE PATRIMOINE
LA RÉMUNÉRATION
CITY STONE PATRIMOINE
HONORAIRES CONSEILS
> Bilan successorial
> Bilan patrimonial
> Bilan retraite
> Formule d'abonnement patrimonial
> Audit en pertinence immobilier
> Conseils sur constitution SCI
et SARL de famille
> Intermédiation de suivi comptable SCI/SARL de famille
> Conseil en passage LMNP
Honoraires sur devis, sur une base horaire et avec possibilité d'obtenir un forfait. Ces missions peuvent être traitées en interprofessionnalité (Notaire, experts-comptables…)
COMMISSIONS SOLUTIONS
> PLACEMENTS FINANCIERS (1) :
• Assurance-vie, contrats de capitalisation
• Épargne retraite (PER)
• PEA, compte titre
> SCPI
• SCPI rendement
• SCPI fiscale
> IMMOBILIER :
• Ancien
• Pinel
• Nue-Propriété
• LMNP
• Déficit foncier
• Malraux
• PLS
(1) Le client est informé que dans ce cas, pour tout acte d'intermédiation, le conseiller est rémunéré par la totalité des frais d'entrée déduction faite de la part acquise à la société qui l'autorise à commercialiser le produit, auxquels s'ajoutent une fraction des frais de gestion qui est au maximum de 80% de ceux-ci (représente ici la rémunération maximale en taux, perçu par un conseiller/intermédiaire de la part d'un partenaire et sur un client). Au titre de l'accompagnement du client, une information plus précise sera fournie ultérieurement sur simple demande une fois connue les supports choisis par le client.
MISSIONS DE TRANSACTION IMMOBILIÈRE
