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CITY STONE

PATRIMOINE

LA SOCIÉTÉ CITY STONE PATRIMOINE

Depuis 2017, basée à Sainte Foy-les-Lyon, CITY STONE vous accueille de 9h à 19h pour vous conseiller quelques soient vos projets.

Investir et épargner, c’est construire sa vie personnel en développant son patrimoine afin de réaliser ses projets, s’assurer une retraite plus confortable et protéger ses proches.


À travers l’immobilier et
les placements financiers, notre métier est de vous accompagner intégralement, en vous apportant le conseil pertinent selon vos objectifs et votre situation financière et fiscale, et en offrant les solutions les plus efficaces du marché.


Nous accompagnons nos clients sur des solutions

« premium », en étant animé par nos valeurs qui font
notre ADN :

Jean-Claude BARBERI

Fondateur CITY STONE,

Conseil en Gestion de Patrimoine,
Diplômé en Expertise de Gestion de Patrimoine Université de Clermont.

> ÉTHIQUE

> IMPARTIALITÉ

> DISPONIBILITÉ

INDSIPENSABLES À L'EXERCICE DE NOTRE MÉTIER

NOS AGRÉMENTS

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VOTRE CABINET CITY STONE

CITY STONE dispose de tous les agréments nécessaires à l’exercice du métier de conseil sur les domaines suivants, notamment avec le statut CIF :
> Conseil en investissement sur les produits financiers
> Conseil sur la réalisation des services en investissent
> Conseil sur les biens divers

Le conseiller en gestion de patrimoine CIF doit respecter les obligations suivantes pour justifier de l’ensemble des agréments nécessaires :

> Inscription à l’ORIAS
> Titulaire d’une carte professionnelle immobilière dit carte T
> Disposer de l’agrément IOBSP
> Disposer d’une RCP
> Avoir une garantie financière
> Adhérer à une chambre professionnel
> Suivre plus de 42 heures annuels de formation obligatoire
> Utiliser des documents réglementaires
    
Cet ensemble d’obligation que nous respectons, et appliquons dans notre relation client est gage de sécurité pour nos clients, mais à cela nous honorons en plus une charte éthique :

 


CHARTE ÉTHIQUE

> Respecter le code de bonne conduite et la déontologie
> Agir avec loyauté, diligence et impartialité au mieux des intérêts de nos clients
> Maintenir les connaissances obligatoires mais acquérir et améliorer nos compétences
> Collaborer avec d’autres professionnels quand l’intérêt du client l’exige
> Communiquer de façon transparente, l’ensemble des informations nécessaires à la prise de décision
> Respecter le secret professionnel

Pour tout savoir sur le statut CIF, télécharger le guide suivant :
Pour disposer de toutes les informations légales de notre cabinet,

télécharger la fiche d’information légale :

POUR MIEUX VOUS SERVIR

NOS DOMAINES D’EXPERTISE

AUDIT ET ANALYSE PATRIMONIALE

Faire un état des lieux de votre patrimoine existant, hiérarchiser vos objectifs et préconiser les solutions à mettre en place pour les atteindre. Apporter un éclairage sur les points de vigilance.

OFFRE EN IMMOBILIER D'INVESTISSEMENTS

Mettre à disposition une offre immobilière de qualité répondant aux critères des objectifs fixés.

CONSEILS EN PLACEMENTS FINANCIERS

Mettre à disposition une offre et solution de placement financiers répondant aux exigences et au profil d’investisseur propre à chacun.

OPTIMISATION
FISCALE

Mettre en place des stratégies fiscales pour réduire l’imposition, au niveau de l’impôt sur le revenu et de l’ISF.

OPTIMISATION DE RÉMUNÉRATION
EN ENTREPRISE

Intervenir dans les TPE et PME pour mettre en place des solutions pour obtenir des revenus à fiscalité réduite.

COMPLÉMENTS RETRAITE OU DE REVENUS

Élaborer une stratégie de complément de revenus immédiats ou futurs.

CONSEILS SUR

LES SOCIÉTÉS IMMOBILIÈRES

Evaluation des possibilités de constitutions de SCI, SARL de famille, le choix des régimes civils et fiscal. Evaluation de la transformation en location meublé sous le régime LMNP et ses variantes.

UNE APPROCHE INÉDITE DU PATRIMOINE

NOTRE MÉTHODOLOGIE

CITY STONE À VOS CÔTÉS À CHAQUE ÉTAPES

RENCONTRE
ET AUDIT

ÉTUDE, ANALYSE ET PRÉCONISATIONS

MISE EN PLACE
DES SOLUTIONS

SUIVI PERSONNALISÉ

1 > RENCONTRE ET AUDIT

Lors de la première consultation, présentation, collecte des données et identification des objectifs avec notre méthode exclusive.

2 > ÉTUDE, ANALYSE ET PRÉCONISATIONS
À partir des objectifs définis, nous vous soumettons un ensemble de solutions adaptées, mettant en évidence les avantages et inconvénients de chacune d’entre elles.

3 > MISE EN PLACE DES SOLUTIONS
Nous mettons en œuvre la stratégie que vous avez retenue parmi une sélection d’offres proposées par des partenaires de référence.

 

4 > SUIVI RÉGULIER
Un bilan régulier vous permet de rester informé des évolutions de vos investissements et des nouvelles opportunités.

POUR NOS SERVICES

NOTRE MODE DE RÉMUNÉRATION

Selon la mission réalisée, notre mode de rémunération diffère entre la commission
de courtage de solutions et les honoraires de conseil en ingénierie patrimoniale détaillé
ci-dessous. Nous indiquerons lors du premier entretien au préalable, le mode de rémunération envisagée…pas de surprise, tout est clair et transparent :

CONSEIL

HONORAIRES

> Bilan successorial

> Bilan patrimonial

> Bilan retraite

> Formule d'abonnement patrimonial

> Audit en pertinence immobilier

> Conseils sur constitution SCI
et SARL de famille

> Intermédiation de suivi comptable SCI/SARL de famille

> Conseil en passage LMNP

Honoraires sur devis, sur une base horaire de 125 euros HT soit 150 euros TTC avec possibilité d'obtenir un forfait. Ces missions peuvent être traitées en interprofessionnalité (Notaire, experts-comptables…)

GESTION

COMMISSIONS

> Placements financiers (1) :

• Assurance-vie, contrats de capitalisation

• Épargne retraite (PER)

• PEA, compte titre

> SCPI :

• SCPI rendement

• SCPI fiscale

> Immobilier :

• Ancien

• Pinel

• Nue-Propriété

• LMNP

• Déficit foncier

• Malraux

• PLS

(1) Le client est informé que dans ce cas, pour tout acte d'intermédiation, le conseiller est rémunéré par la totalité des frais d'entrée déduction faite de la part acquise à la société qui l'autorise à commercialiser le produit, auxquels s'ajoutent une fraction des frais de gestion qui est au maximum de 80% de ceux-ci (représente ici la rémunération maximale en taux, perçu par un conseiller/intermédiaire de la part d'un partenaire et sur un client). Au titre de l'accompagnement du client, une information plus précise sera fournie ultérieurement sur simple demande une fois connue les supports choisis par le client.

MISSION DE TRANSACTION IMMOBILIÈRE

BARÊMES HONORAIRES DE VENTE / TRANSACTIONS

Honoraires à la charge du vendeur. Autres cas : nous consulter.

CITY STONE

PARRAINAGE

VOTRE FIDÉLITÉ RÉCOMPENSÉE

VOTRE RECOMMANDATION EST NOTRE PLUS BEAU COMPLIMENT

Vous souhaitez faire bénéficier votre entourage de la qualité du conseil
que vous avez reçu lors d’un échange avec nous,
découvrez le programme de parrainage Club Ambassadeur CITY STONE.

 

Parrainez Amis, famille, collègues, relations,... Et soyez récompensé et vos filleuls aussi.

COMMENT CELA FONCTIONNE ?

ÉTAPE N°1

Remplissez la totalité du formulaire de parrainage ci-dessous avec les coordonnées de votre filleul sans omettre un seul champs.

ÉTAPE N°2

Dès qu'un projet abouti avec votre filleul, vous recevrez un chèque cadeau* de la valeur selon de projet réalisé par votre filleul.

FORMULAIRE DE PARRAINAGE

Coordonnées du filleul

Coordonnées du parrain

* Champs obligatoires à remplir pour validation du parrainage.

CITY STONE

DEVENIR PARTENAIRE

UNE COLLABORATION ENTRE PROFESSIONNEL
Notre cabinet collabore avec d’autres professionnels en inter professionnalité pour accomplir ses missions mais aussi leur apporter notre expertise sur les différents domaines d’expertise.

 

CE QUE NOTRE COLLABORATION VOUS APPORTE
Echange, complémentarité et combinaison des atouts de chacun, permet de répondre efficacement auprès de nos clients et interlocuteurs, tout en apportant une possibilité de développement supplémentaire en compétences et en rémunération.


Vous êtes :
> Notaires
> Experts comptables
> Courtiers en financement
> Agent général d’assurance et courtiers d’assurance
> Cabinet de gestion de patrimoine
> Agence immobilière
> Conseiller et Mandataire en immobilier

UN PARTENARIAT GAGNANT-GAGNANT
Découvrez notre programme de partenariat, dont nous assurons les principes éthique de partenariat suivant :

> Echange transparent et recherche de relation de qualité
> Vous conservez la relation client
> Pas d’intervention dans les domaines des partenaires

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RECRUTEMENT

REJOINDRE L'ÉQUIPE CITY STONE

Notre cabinet et nos valeurs vous ressemble, et vous souhaitez rejoindre notre équipe de consultants en patrimoine, de conseillers en immobilier ou de gestionnaire locatif, découvrez nos offres ou déposez votre candidature.


Vous travaillez dans les domaines suivants et vous souhaitez vous réorienter, devenir indépendant :
> Banquiers, conseillers en banque.
> Assureurs, conseillers en assurance.
> Négociateurs immobiliers anciens et neufs
> Mandataire en immobilier


Nous intégrons des professionnels avec ou peu d’expérience pour exercer notre métier.

CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE - H/F

CDI

CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE - H/F

CDI

CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE - H/F

CDI

LE COTTAGE PARC

8, Rue du Docteur Pravaz

69110 SAINTE FOY LES LYON

contact@citystone.fr

Tél. : 06 79 73 47 13

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