LA SOCIÉTÉ CITY STONE PATRIMOINE
Depuis 2017, basée à Sainte Foy-les-Lyon, CITY STONE vous accueille de 9h à 19h pour vous conseiller quelques soient vos projets.
Investir et épargner, c’est construire sa vie personnel en développant son patrimoine afin de réaliser ses projets, s’assurer une retraite plus confortable et protéger ses proches.
À travers l’immobilier et
les placements financiers, notre métier est de vous accompagner intégralement, en vous apportant le conseil pertinent selon vos objectifs et votre situation financière et fiscale, et en offrant les solutions les plus efficaces du marché.
Nous accompagnons nos clients sur des solutions
« premium », en étant animé par nos valeurs qui font
notre ADN :
Jean-Claude BARBERI
Fondateur CITY STONE,
Conseil en Gestion de Patrimoine,
Diplômé en Expertise de Gestion de Patrimoine Université de Clermont.
> ÉTHIQUE
> IMPARTIALITÉ
> DISPONIBILITÉ
INDSIPENSABLES À L'EXERCICE DE NOTRE MÉTIER
NOS AGRÉMENTS
VOTRE CABINET CITY STONE
CITY STONE dispose de tous les agréments nécessaires à l’exercice du métier de conseil sur les domaines suivants, notamment avec le statut CIF :
> Conseil en investissement sur les produits financiers
> Conseil sur la réalisation des services en investissent
> Conseil sur les biens divers
Le conseiller en gestion de patrimoine CIF doit respecter les obligations suivantes pour justifier de l’ensemble des agréments nécessaires :
> Inscription à l’ORIAS
> Titulaire d’une carte professionnelle immobilière dit carte T
> Disposer de l’agrément IOBSP
> Disposer d’une RCP
> Avoir une garantie financière
> Adhérer à une chambre professionnel
> Suivre plus de 42 heures annuels de formation obligatoire
> Utiliser des documents réglementaires
Cet ensemble d’obligation que nous respectons, et appliquons dans notre relation client est gage de sécurité pour nos clients, mais à cela nous honorons en plus une charte éthique :
CHARTE ÉTHIQUE
> Respecter le code de bonne conduite et la déontologie
> Agir avec loyauté, diligence et impartialité au mieux des intérêts de nos clients
> Maintenir les connaissances obligatoires mais acquérir et améliorer nos compétences
> Collaborer avec d’autres professionnels quand l’intérêt du client l’exige
> Communiquer de façon transparente, l’ensemble des informations nécessaires à la prise de décision
> Respecter le secret professionnel
Pour tout savoir sur le statut CIF, télécharger le guide suivant :
Pour disposer de toutes les informations légales de notre cabinet,
télécharger la fiche d’information légale :
POUR MIEUX VOUS SERVIR
NOS DOMAINES D’EXPERTISE
UNE APPROCHE INÉDITE DU PATRIMOINE
NOTRE MÉTHODOLOGIE
CITY STONE À VOS CÔTÉS À CHAQUE ÉTAPES
RENCONTRE
ET AUDIT
ÉTUDE, ANALYSE ET PRÉCONISATIONS
MISE EN PLACE
DES SOLUTIONS
SUIVI PERSONNALISÉ
1 > RENCONTRE ET AUDIT
Lors de la première consultation, présentation, collecte des données et identification des objectifs avec notre méthode exclusive.
2 > ÉTUDE, ANALYSE ET PRÉCONISATIONS
À partir des objectifs définis, nous vous soumettons un ensemble de solutions adaptées, mettant en évidence les avantages et inconvénients de chacune d’entre elles.
3 > MISE EN PLACE DES SOLUTIONS
Nous mettons en œuvre la stratégie que vous avez retenue parmi une sélection d’offres proposées par des partenaires de référence.
4 > SUIVI RÉGULIER
Un bilan régulier vous permet de rester informé des évolutions de vos investissements et des nouvelles opportunités.
POUR NOS SERVICES
NOTRE MODE DE RÉMUNÉRATION
Selon la mission réalisée, notre mode de rémunération diffère entre la commission
de courtage de solutions et les honoraires de conseil en ingénierie patrimoniale détaillé
ci-dessous. Nous indiquerons lors du premier entretien au préalable, le mode de rémunération envisagée…pas de surprise, tout est clair et transparent :
(1) Le client est informé que dans ce cas, pour tout acte d'intermédiation, le conseiller est rémunéré par la totalité des frais d'entrée déduction faite de la part acquise à la société qui l'autorise à commercialiser le produit, auxquels s'ajoutent une fraction des frais de gestion qui est au maximum de 80% de ceux-ci (représente ici la rémunération maximale en taux, perçu par un conseiller/intermédiaire de la part d'un partenaire et sur un client). Au titre de l'accompagnement du client, une information plus précise sera fournie ultérieurement sur simple demande une fois connue les supports choisis par le client.
CITY STONE
PARRAINAGE
VOTRE FIDÉLITÉ RÉCOMPENSÉE
VOTRE RECOMMANDATION EST NOTRE PLUS BEAU COMPLIMENT
Vous souhaitez faire bénéficier votre entourage de la qualité du conseil
que vous avez reçu lors d’un échange avec nous,
découvrez le programme de parrainage Club Ambassadeur CITY STONE.
Parrainez Amis, famille, collègues, relations,... Et soyez récompensé et vos filleuls aussi.
COMMENT CELA FONCTIONNE ?
* Champs obligatoires à remplir pour validation du parrainage.
CITY STONE
DEVENIR PARTENAIRE
UNE COLLABORATION ENTRE PROFESSIONNEL
Notre cabinet collabore avec d’autres professionnels en inter professionnalité pour accomplir ses missions mais aussi leur apporter notre expertise sur les différents domaines d’expertise.
CE QUE NOTRE COLLABORATION VOUS APPORTE
Echange, complémentarité et combinaison des atouts de chacun, permet de répondre efficacement auprès de nos clients et interlocuteurs, tout en apportant une possibilité de développement supplémentaire en compétences et en rémunération.
Vous êtes :
> Notaires
> Experts comptables
> Courtiers en financement
> Agent général d’assurance et courtiers d’assurance
> Cabinet de gestion de patrimoine
> Agence immobilière
> Conseiller et Mandataire en immobilier
UN PARTENARIAT GAGNANT-GAGNANT
Découvrez notre programme de partenariat, dont nous assurons les principes éthique de partenariat suivant :
> Echange transparent et recherche de relation de qualité
> Vous conservez la relation client
> Pas d’intervention dans les domaines des partenaires
CITY STONE
RECRUTEMENT
REJOINDRE L'ÉQUIPE CITY STONE
Notre cabinet et nos valeurs vous ressemble, et vous souhaitez rejoindre notre équipe de consultants en patrimoine, de conseillers en immobilier ou de gestionnaire locatif, découvrez nos offres ou déposez votre candidature.
Vous travaillez dans les domaines suivants et vous souhaitez vous réorienter, devenir indépendant :
> Banquiers, conseillers en banque.
> Assureurs, conseillers en assurance.
> Négociateurs immobiliers anciens et neufs
> Mandataire en immobilier
Nous intégrons des professionnels avec ou peu d’expérience pour exercer notre métier.