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INGÉNIERIE

PATRIMONIALE

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DES CONSEILS D'EXPERTS

UNE VISION GLOBALE DE VOTRE PATRIMOINE

Fiscalité, finance, aspect juridique et sociale, dispositifs et réglementations, sont les dimensions patrimoniales nécessaires pour avoir une vision globale du patrimoine et de la situation personnelle et professionnelle, afin de faire les bons choix et assurer la bonne décision.

 

De plus, face à l’évolution constante de toutes les dimensions précitées, une vision à 360° et l’expérience de l’expert permettent un accompagnement décisionnel qui marque la différence.

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AUDITER, ANALYSER, CALCULER ET COMPARER,
sont les actions nécessaires pour faire le bon choix
selon
ses objectifs, sa capacité et sa situation
financière et fiscale.

 
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UNE VISION GLOBALE 360 DU PATRIMOINE

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UN PARTENARIAT INTERPROFESSIONNEL

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EXPÉRIENCE ET COMPÉTENCES

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VEILLE RÉGLEMENTAIRE

NOS ÉTUDES PERSONNALISÉES

OFFREZ-VOUS LES ÉTUDES INDISPENSABLE À LA BONNE PRISE DE DÉCISION.

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STRATÉGIE PATRIMONIALE

CONSEILS SUR LES SARL DE FAMILLE

BILAN
RETRAITE

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VALORISATION  IMMOBILIER

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BILAN SUCCESSORAL

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PASSAGE EN LOUEUR MEUBLÉ

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AUDIT PLACEMENTS

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CONSEILS SUR
LES SCI

 

LES SERVICES DE SUIVI PATRIMONIAL,
FISCAL ET COMPTABLE

SUIVI PATRIMONIAL PREMIUM « VISION PATRIMOINE »

Suivre l'évolution de son patrimoine, le développer, le gérer et prendre les décisions les plus pertinentes n'est pas toujours facile…

Consultation de ses comptes sur ses espaces bancaires, réception de relevés de compte annuel des placements, compte rendu de gestion locatif pour le parc immobilier, tableau d'amortissement des prêts, déclaration fiscale, …

Vous n'avez pas souvent une vision globale de votre patrimoine et de son évolution.

De plus, face à des situations diverses, quelles décisions prendre de façon la plus pertinente et la plus homogène pour répondre à vos objectifs…

UN VÉRITABLE SUIVI PATRIMONIAL
ET UN VRAI ACCOMPAGNEMENT D'AIDE À LA DÉCISION

Nous avons conçu deux formules de suivi patrimonial
répondant aux besoins et au patrimoine de chacun.

À travers ces formules, passez à la vitesse supérieure et ayez une vraie vision
de l'évolution de votre patrimoine, tout en ayant des conseils en continu sur
les placements
, l'épargne, l'immobilier d'investissement, la fiscalité, etc…

SUIVI FISCAL & COMPTABLE DE L'IMMOBILIER

En collaboration avec un cabinet comptable national de renom, spécialiste de fiscalité et comptabilité immobilière, nous assurons une offre globale sur les points suivants :

KIT FISCAL LOCATION MEUBLÉE
> Suivi comptable en meublée avec ou sans adhésion CGA
> Transformation logement nu en meublée

LETTRE DE MISSION SCI/SARL DE FAMILLE
> Constitution SCI
> Suivi comptable SCI à L’IR
> Suivi comptable SCI à L’I/S
> Constitution SARL de Famille
> Transformation SCI en SARL de Famille
> Formalités juridiques annuels SCI/SARL de Famille
> Rédaction/Relecture Bail commercial

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