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NOS HABILITATIONS

L'EXERCICE DU MÉTIER DE CONSEIL

CITY STONE dispose de tous les agréments nécessaires à l’exercice du métier de conseil sur les domaines suivants, notamment avec le statut CIF :

CONSEIL EN INVESTISSEMENT SUR LES PRODUITS FINANCIERS

CONSEIL SUR LA RÉALISATION DES SERVICES EN INVESTISSEMENT

CONSEIL
SUR LES
BIENS DIVERS

LES AGRÉMENTS

CITY STONE PATRMOINE

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LES OBLIGATIONS

Le conseiller en gestion de patrimoine CIF doit respecter les obligations suivantes pour justifier de l’ensemble des agréments nécessaires :

> Inscription à l’ORIAS

> Titulaire d’une carte professionnelle immobilière dit carte T

> Disposer de l’agrément IOBSP

> Disposer d’une RCP

> Avoir une garantie financière

> Adhérer à une chambre professionnelle

> Suivre plus de 42 heures annuelles de formation obligatoire

> Utiliser des documents réglementaires

LA CHARTE ETHIQUE

Cet ensemble d’obligations que nous respectons, et appliquons dans notre relation client est gage de sécurité pour nos clients, mais à cela nous honorons en plus une charte éthique :

> Respecter le code de bonne conduite et la déontologie

> Agir avec loyauté, diligence et impartialité au mieux des intérêts de nos clients

> Maintenir les connaissances obligatoires et acquérir et améliorer nos compétences

> Collaborer avec d’autres professionnels quand l’intérêt du client l’exige

> Communiquer de façon transparente, l’ensemble des informations nécessaires à la prise de décision

> Respecter le secret professionnel

POUR TOUT SAVOIR SUR LE STATUT CIF :

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​​NOS DOMAINES D'EXPERTISES

1 /

AUDIT ET ANALYSE PATRIMONIALE

Faire un état des lieux de votre patrimoine existant, hiérarchiser vos objectifs et préconiser les solutions à mettre en place pour les atteindre. Apporter un éclairage sur les points de vigilance.

2 /

OPTIMISATION FISCALE

Mettre en place des stratégies fiscales pour réduire l’imposition, au niveau de l’impôt sur le revenu et de l’ISF.

3 /

COMPLÉMENT RETRAITE OU DE REVENUS

Élaborer une stratégie de complément de revenus immédiats ou futurs.

4 /

OFFRE EN IMMOBILIER D’INVESTISSEMENT

Mettre à disposition une offre immobilière de qualité répondant aux critères des objectifs fixés..

5 /

OPTIMISATION DE RÉMUNÉRATION EN ENTREPRISE

Intervenir dans les TPE et PME pour mettre en place des solutions pour obtenir des revenus à fiscalité réduite.

6 /

CONSEILS SUR LES SOCIÉTÉS IMMOBILIÈRES

Evaluation des possibilités de constitutions de SCI, SARL de famille, le choix des régimes civils et fiscaux. Evaluation de la transformation en location meublé sous le régime LMNP et ses variantes.

7 /

CONSEILS EN PLACEMENTS FINANCIERS

Mettre à disposition une offre de solutions de placements financiers répondant aux exigences et au profil d’investisseur propre à chacun.

LES EXPERTISES

CITY STONE PATRMOINE

LE COTTAGE PARC

8, Rue du Docteur Pravaz

69110 SAINTE FOY LES LYON

contact@citystone.fr

Tél. : 04 72 16 56 73

> Espace client

> Mentions légales

> Fiche réglementaire

> La plaquette City Stone

> Barême d'honoraires

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